EFFICIENT CHANGE, ECOUNT ERP

고객관리(CRM)

거래처, 잠재고객 등 모든 고객은
기업의 수익을 창출하는 주요자산이기 때문에
지속적이면서 체계적인 관리가 필요합니다
주요기능
Benefits
  • 고객접점에서 발생하는 모든 고객관련 정보를 통합적으로 관리하고 공유할 수 있어 고객에 대한 일관된 대응 및 관리를 할 수 있습니다.
  • 거래 성사 이전인 영업초기부터 수주까지 영업활동과 계약진행단계를 효율적으로 관리할 수 있어 거래처 및 고객의 이력관리가 용이합니다.
  • 고객관리게시판에서 기업의 요구사항에 맞게 필수 입력항목을 설정할 수 있으며, 축적된 고객정보, 영업활동정보 등을 확인할 수 있습니다.
잠재거래처 관리
  • 잠재거래처 및 고객의 정보를 기록할 수 있으며, 직원간 정보공유 여부를 지정할 수 있습니다.
  • 명함을 등록하여 통합적으로 관리할 수 있으며, 조건에 맞는 명함을 검색할 수 있습니다.
  • 정보입력 시 기본입력사항 이외에 사용자지정 추가항목을 설정할 수 있습니다.
  • 엑셀 자료올리기 기능을 이용하여 다량의 고객정보를 일괄적으로 업로드 할 수 있습니다.
  • 거래처 정보에 기반한 SMS 및 이메일 발송 기능을 통해 지속적인 고객접점 관리가 가능합니다.
잠재거래처 관리
고객관리 게시판의 생성과 등록
  • 잠재거래처 및 고객의 개별적인 상담이력, 계약진행현황 등을 자유롭게 등록할 수 있는 고객관리 게시판을 생성할 수 있습니다.
  • 고객관리 게시판의 입력항목을 기업환경에 맞게 설정할 수 있으며, 기간별, 조건별 항목지정을 통해 유연한 고객데이터 분석이 가능합니다.
  • 게시글 등록 시 회계 , 재고 전표를 첨부하거나 신규등록이 가능하며, 업무전달 게시판을 참조하여 게시글을 작성할 수 있습니다.
고객관리 게시판의 생성과 등록
잠재고객에서 계약고객으로의 전환
  • 잠재고객으로부터 매입/매출이 발생한 경우 ERP 실거래처로 쉽게 전환할 수 있습니다.
  • 계약고객으로 전환된 거래처는 ERP상의 회계와 재고에서 관리가 가능합니다.
잠재고객에서 계약고객으로의 전환